Gestion de Patrimoine


Le cabinet DNF Patrimoine, dirigé par Carine Sabas et David Rajaud, est situé à Bordeaux en Gironde. Bien que répondant à tous vos besoins dans le domaine de l’immobilier, il est spécialisé dans la gestion de patrimoine du particulier.

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Fort de son expérience depuis 2009, nous n’avons qu’un seul objectif, servir vos interêts.

 

  • Vous avez la sensation de payer trop d’impôt ?
  • Vous souhaitez préparer votre retraite ?
  • Vous désirez agrandir votre patrimoine immobilier et optimiser votre patrimoine financier ?
  • Vous aimeriez vous constituer un capital à moyen terme ?
  • Ou augmenter la rentabilité de vos placements ?

 

Après avoir réalisé un audit gratuit et sans engagement avec l’un de nos conseillers, nous serons en mesure de vous présenter une solution fiscale, patrimoniale ou financière qui correspondra à vos objectifs et répondra à vos attentes.
Notre métier consiste à vous accompagner tout au long de la mise en place de votre projet en sélectionnant pour vous les meilleurs intervenants. Nous vous suivrons sur la durée en étant présent à vos côtés aussi longtemps que nécessaire.
Nous nous entourons de différents partenaires dans tous les domaines (bancaires, promotion immobilière, placements financiers, assurances…) afin de vous garantir une totale objectivité.
Notre secteur d’activité étant encadré et réglementé :

 

  • Le cabinet DNF Patrimoine est inscrit auprès de la Préfecture de la Gironde pour l’activité de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, et est titulaire de la carte professionnelle de Transaction Immobilière n°33063-3293.

 

  • Le cabinet DNF Patrimoine a souscrit les assurances de Responsabilité Civile Professionnelle et Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement auprès de Lloyd’s via Beazley, 18 rue de la Gare, 28 240 La Loupe.

 

  • Le cabinet DNF Patrimoine est inscrit à l’Orias en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) sous le numéro 10054413.